A.客戶的理財目標(biāo)有短期也有長期的，需要理財師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

B.后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級，是理財師職業(yè)生涯得以持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)

C.理財方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的，方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異

D.理財規(guī)劃服務(wù)是個過程，不是一次性完成的，后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分

E.通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度、加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化

A.通過后續(xù)跟蹤服務(wù),提升客戶滿意度、加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化

B.理財方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的,方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異

C.理財規(guī)劃服務(wù)是個過程,不是一次性完成的,后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的部分

D.客戶的理財目標(biāo)有短期也有長期的,需要理財師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

E.后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級,是理財職業(yè)生涯得以持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)

A.客戶的理財目標(biāo)有短期也有長期的，需要理財師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

B.后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級，是理財師職業(yè)生涯得以持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)

C.理財方案所體現(xiàn)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的，方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異

D.通過后續(xù)的跟蹤服務(wù)，提升客戶的滿意度，加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化

E.理財規(guī)劃服務(wù)是個過程，不是一次性完成的，后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分

A.客戶的理財目標(biāo)有短期也有長期的，需要理財師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

B.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護(hù)一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍，對服務(wù)非常滿意的優(yōu)質(zhì)客戶可以給理財師介紹更多優(yōu)良新客戶

C.理財方案所體現(xiàn)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的，方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異

D.通過后續(xù)的跟蹤服務(wù)，提升客戶的滿意度，加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化

E.理財規(guī)規(guī)劃服務(wù)是個過程，不是一次性完成的，后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分

理財師在移交理財規(guī)劃方案后必須提供后續(xù)跟蹤服務(wù)，這樣做的原因包括()

A理財規(guī)劃服務(wù)是個過程，不是一次性完成的，后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分

B通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度，加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化

C客戶的理財目標(biāo)有短期也有長期的，需要理財師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

D理財方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的，方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差別

E后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級，是理財師職業(yè)生涯得以持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)

A.金融機構(gòu)和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務(wù).甚至成為客戶家庭世代的理財師

B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達(dá)到預(yù)定的理財目標(biāo)

C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務(wù)的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶

D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護(hù)一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍

E.通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度、加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作

A.在向客戶提交個人理財規(guī)劃方案后，金融理財師必須協(xié)助客戶執(zhí)行該方案

B.如果客戶委托金融理財師執(zhí)行該方案，應(yīng)明確劃分金融理財師與客戶在方案執(zhí)行過程中的責(zé)任并達(dá)成協(xié)議

C.為了更好的為客戶服務(wù)，金融理財師可與其他人員共享客戶信息

D.金融理財師只能在自己服務(wù)的金融機構(gòu)提供的各種金融產(chǎn)品和服務(wù)中，幫助客戶選擇和配置合適、可靠的產(chǎn)品和服務(wù)

A.金融理財師必須與客戶討論理財規(guī)劃報告

B.金融理財師應(yīng)告知客戶在選擇理財方案時需考慮關(guān)于未來個人狀況和經(jīng)濟環(huán)境的假設(shè)等因素

C.金融理財師需要向客戶進(jìn)行解釋，并說服客戶由其執(zhí)行該理財方案

D.客戶與金融理財師應(yīng)共同決定哪些服務(wù)項目由金融理財師提供并明確責(zé)任

在制定并向客戶提交規(guī)劃方案的過程中，下列是《金融理財師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》中的要求的是()。

A．在個人理財規(guī)劃方案制定后，金融理財師不應(yīng)將該理財規(guī)劃方案和客戶原來的理財方案做比較，以保持該個人理財規(guī)劃方案的獨立性

B．金融理財師在向客戶展示其個人理財規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)盡可能地以個人的觀點作為事實來引導(dǎo)客戶

C．在考查了各種備選方案后，金融理財師應(yīng)當(dāng)制定專業(yè)的個人理財規(guī)劃方案，以實現(xiàn)客戶的既定目標(biāo)。方案可以是一個單獨執(zhí)行方案，也可以是若干個執(zhí)行方案的組合

D．個人理財規(guī)劃報告必須使金融理財師和客戶的利益和目標(biāo)相一致

A.理財規(guī)劃服務(wù)是個過程，不是一次性完成的

B.客戶的理財目標(biāo)有短期也有長期的，金融機構(gòu)和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務(wù)，甚至成為客戶家庭世代的理財師

C.通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，可提升客戶滿意度

D.制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后，仍需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案，幫助客戶及其財務(wù)安排更好地適應(yīng)變化，達(dá)到預(yù)定的理財目標(biāo)

E.非常滿意的優(yōu)質(zhì)客戶可以給理財師介紹更多優(yōu)良新客戶