A.通過后續跟蹤服務,提升客戶滿意度、加強客戶關系以實現客戶生命周期價值最大化
B.理財方案所依據的數據是建立在預測基礎上的,方案的最終效果可能與當初的預期、目標產生較大差異
C.理財規劃服務是個過程,不是一次性完成的,后續跟蹤服務是其中重要的部分
D.客戶的理財目標有短期也有長期的,需要理財師不斷做好后續跟蹤服務
E.后續跟蹤服務體現了真正的服務升級,是理財職業生涯得以持續健康發展的基礎
第1題
銀行理財顧問人員在分析客戶的理財需求和目標時應該滿足客戶提出的所有目標。（）
第2題
個人年度總額內購匯、結匯，可以委托其直系親屬代為辦理。（）
第3題
我國目前個人黃金理財產品的投資標的有()。
A、金飾品
B、實物黃金
C、紙黃金
D、投資型金幣
E、黃金基金
第4題
下列行為中,保險兼業代理人從事保險代理業務不得()。
A、代理再保險業務
B、擅自變更保險條款
C、兼做保險經紀業務
D、降低保險費率
E、夸大宣傳
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