A.客戶的理財(cái)目標(biāo)有短期也有長期的，需要理財(cái)師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

B.后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級(jí)，是理財(cái)師職業(yè)生涯得以持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)

C.理財(cái)方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的，方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異

D.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是個(gè)過程，不是一次性完成的，后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分

A.客戶的理財(cái)目標(biāo)有短期也有長期的，需要理財(cái)師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

B.后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級(jí)，是理財(cái)師職業(yè)生涯得以持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)

C.理財(cái)方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的，方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異

D.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是個(gè)過程，不是一次性完成的，后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分

E.通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度、加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價(jià)值最大化

A.客戶的理財(cái)目標(biāo)有短期也有長期的，需要理財(cái)師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

B.后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級(jí)，是理財(cái)師職業(yè)生涯得以持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)

C.理財(cái)方案所體現(xiàn)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的，方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異

D.通過后續(xù)的跟蹤服務(wù)，提升客戶的滿意度，加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價(jià)值最大化

E.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是個(gè)過程，不是一次性完成的，后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分

A.通過后續(xù)跟蹤服務(wù),提升客戶滿意度、加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價(jià)值最大化

B.理財(cái)方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的,方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異

C.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是個(gè)過程,不是一次性完成的,后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的部分

D.客戶的理財(cái)目標(biāo)有短期也有長期的,需要理財(cái)師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

E.后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級(jí),是理財(cái)職業(yè)生涯得以持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)

A.制訂理財(cái)規(guī)劃方案

B.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃

C.后續(xù)跟蹤服務(wù)

D.結(jié)清管理費(fèi)用

在制定并向客戶提交規(guī)劃方案的過程中，下列是《金融理財(cái)師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》中的要求的是()。

A．在個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案制定后，金融理財(cái)師不應(yīng)將該理財(cái)規(guī)劃方案和客戶原來的理財(cái)方案做比較，以保持該個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案的獨(dú)立性

B．金融理財(cái)師在向客戶展示其個(gè)人理財(cái)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡可能地以個(gè)人的觀點(diǎn)作為事實(shí)來引導(dǎo)客戶

C．在考查了各種備選方案后，金融理財(cái)師應(yīng)當(dāng)制定專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案，以實(shí)現(xiàn)客戶的既定目標(biāo)。方案可以是一個(gè)單獨(dú)執(zhí)行方案，也可以是若干個(gè)執(zhí)行方案的組合

D．個(gè)人理財(cái)規(guī)劃報(bào)告必須使金融理財(cái)師和客戶的利益和目標(biāo)相一致

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系

B.制訂理財(cái)規(guī)劃方案

C.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

D.后續(xù)跟蹤服務(wù)

A.客戶的理財(cái)目標(biāo)有短期也有長期的，需要理財(cái)師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)

B.開發(fā)一個(gè)新客戶付出的努力是維護(hù)一個(gè)現(xiàn)成客戶的數(shù)倍，對(duì)服務(wù)非常滿意的優(yōu)質(zhì)客戶可以給理財(cái)師介紹更多優(yōu)良新客戶

C.理財(cái)方案所體現(xiàn)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的，方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異

D.通過后續(xù)的跟蹤服務(wù)，提升客戶的滿意度，加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價(jià)值最大化

E.理財(cái)規(guī)規(guī)劃服務(wù)是個(gè)過程，不是一次性完成的，后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系

B. 明確客戶的理財(cái)目標(biāo)

C. 制訂理財(cái)規(guī)劃方案

D. 后續(xù)跟蹤服務(wù)

E. 理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

A.金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財(cái)服務(wù).甚至成為客戶家庭世代的理財(cái)師

B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財(cái)師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財(cái)務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達(dá)到預(yù)定的理財(cái)目標(biāo)

C.接受全面理財(cái)規(guī)劃和書面理財(cái)規(guī)劃書服務(wù)的理財(cái)客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶

D.開發(fā)一個(gè)新客戶付出的努力是維護(hù)一個(gè)現(xiàn)成客戶的數(shù)倍

E.通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度、加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價(jià)值最大化是每個(gè)理財(cái)師必須思考和努力實(shí)踐的工作