A.收集和分析家庭財務狀況

B.確立和分析理財目標

C.執行和監控理財規劃方案

D.制訂綜合理財規劃方案

A.合理平衡

B.先后順序

C.財務資源配置

D.整體設計和組合

A.綜合理財規劃

B.“一對多”理財規劃

C.單項理財規劃

D.整體理財規劃

A.整體規劃

B.提早規劃

C.現金保障優先

D.風險管理優于追求收益

A.前期客戶需求分析

B.保險機構和產品選定

C.完成投保手續?

D.方案回顧和調整

A.財務自由

B.財務安全

C.收入最大化

D.退休后擁有美好的晚年生活

A.家庭財務狀況分析

B.客戶家庭基本信息

C.理財目標的評估和分析

D.綜合理財規劃建議

A.綜合金融服務方案

B.授信融資方案

C.風險評估方案

D.綜合理財方案