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[多選題]

理財師在提交理財規劃方案后必須提供后續跟蹤服務,這樣做的原因包括()。

A.客戶的理財目標有短期也有長期的,需要理財師不斷做好后續跟蹤服務

B.后續跟蹤服務體現了真正的服務升級,是理財師職業生涯得以持續健康發展的基礎

C.理財方案所體現的數據是建立在預測基礎上的,方案的最終效果可能與當初的預期、目標產生較大差異

D.通過后續的跟蹤服務,提升客戶的滿意度,加強客戶關系以實現客戶生命周期價值最大化

E.理財規劃服務是個過程,不是一次性完成的,后續跟蹤服務是其中重要的一部分

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更多“理財師在提交理財規劃方案后必須提供后續跟蹤服務,這樣做的原因包括()。A、客戶的理財目標有短”相關的問題

第1題

計算期末普通年金現值的要素有( )。

A、利率

B、年金

C、期數

D、內部報酬率

E、終值

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第2題

下列關于家庭生命周期中的衰老期的說法中,正確的有( )。

A、養老護理和資產傳承是該階段的核心目標

B、該階段家庭收入大幅降低,儲蓄逐步減少

C、該階段家庭房貸仍保持較高需求

D、該階段建議購買長期護理類保險

E、該階段財富積累加快,支出降低

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第3題

當事人一方不履行合同債務或履行不符合合同約定時,對另一方當事人所應承擔的違約責任的承擔形式主要有( )。

A、定金責任

B、采取補救措施

C、違約金責任

D、強制履行

E、賠償損失

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第4題

商業銀行理財產品要素所包含的信息主要包括( )。

A、產品目標客戶信息

B、產品品牌信息

C、產品開發主體信息

D、產品特征信息

E、產品營銷信息

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