A.客戶的理財目標有短期也有長期的,需要理財師不斷做好后續跟蹤服務
B.后續跟蹤服務體現了真正的服務升級,是理財師職業生涯得以持續健康發展的基礎
C.理財方案所體現的數據是建立在預測基礎上的,方案的最終效果可能與當初的預期、目標產生較大差異
D.通過后續的跟蹤服務,提升客戶的滿意度,加強客戶關系以實現客戶生命周期價值最大化
E.理財規劃服務是個過程,不是一次性完成的,后續跟蹤服務是其中重要的一部分
第2題
下列關于家庭生命周期中的衰老期的說法中,正確的有( )。
A、養老護理和資產傳承是該階段的核心目標
B、該階段家庭收入大幅降低,儲蓄逐步減少
C、該階段家庭房貸仍保持較高需求
D、該階段建議購買長期護理類保險
E、該階段財富積累加快,支出降低
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