A.識別引導

B.接觸營銷

C.業務處理

D.關系維護

A．理財經理在業務辦理過程中，應盡量陪同客戶，并向客戶解釋各項業務辦理的主要內容，讓客戶清晰了解業務處理過程。

B．處理完全部事項后，理財經理應向客戶預約下次服務時間和服務內容，然后向客戶致謝，并送別客戶。

C．理財經理引導客戶至貴賓專屬區域的現金柜或非現金柜，陪同客戶進行各項業務處理。

D．送別客戶后，理財經理應做好營銷系統客戶信息記錄，總結客戶需求和客戶特征，為今后客戶維護做好準備。

A.理財經理在業務辦理過程中，應盡量陪同客戶，并向客戶解釋各項業務辦理的主要內容，讓客戶清晰了解業務處理過程。

B. 處理完全部事項后，理財經理應向客戶預約下次服務時間和服務內容，然后向客戶致謝，并送別客戶。

C. 理財經理引導客戶至貴賓專屬區域的現金柜或非現金柜，陪同客戶進行各項業務處理。

D. 送別客戶后，理財經理應做好營銷系統客戶信息記錄，總結客戶需求和客戶特征，為今后客戶維護做好準備。

A.做好貴賓專屬區域的服務維護工作

B.做好優質客戶識別發展工作

C.做好優質客戶引導和預約服務工作

D.熟練應用PBMS中信息查詢、營銷方案和任務管理

E.協助貴賓理財中心負責人做好每日服務質量、內部協作水平、營銷業績的數據統計

A.做好貴賓專屬區域的服務維護工作

B.做好優質客戶識別發展工作

C.做好優質客戶引導和預約服務工作

D.熟練應用P

E.MS中信息查詢、營銷方案和任務管理

F.協助貴賓理財中心負責人做好每日服務質量、內部協作水平、營銷業績的數據統計

A.負責個人客戶關系管理和維護、開展理財產品宣傳

B.負責客戶營銷、市場拓展

C.挖掘企業客戶綜合金融需求并提供解決方案

D.負責發掘客戶投資理財咨詢和規劃需求并提供解決方案